后补贴时代到来 “智能化”进程加速
- 车主新闻
- 2023-07-17
- 348
[车讯 行业] 12月新能源乘用车零售销量接近64万辆,2022全年新能源乘用车渗透率达到27.6%,预计2023年有望达到36%-40%。随着新能源汽车进入“后补贴时代”,车企结合自身定位和盈利能力做出不同的反应,或涨价应对,或降价促销,形成了全新的价格格局,新能源汽车市场的竞争更加变幻莫测。在这样的竞争形势下,车企更有动力在智能化上发力,随着高算力芯片、车用雷达、中控大屏、HUD等配置快速上车,智能电动汽车时代加速到来。12月的广州车展,各大车企的智能电动汽车集中亮相,智能电动车成为汽车产品演化的终极形式逐渐成为业界共识。
数据说明:
1、智能电动汽车:能源类型为纯电、插电式混合动力(包含增程式)、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车;
2、L2级:同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型,被认为具备L2级智能驾驶水平;
3、车系加权售价:以全国各地经销商车型报价为基础,加权车型线索占比,计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低,以及消费者关注车型占比,均会影响最终车系加权售价的月度波动;
4、数据来源:热门资讯来自新浪科技;关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自车讯;车系销量来自市场终端销量数据。
下载完整报告可关注“车讯研究院”公众号,输入关键词“智能月报”即可。
一、市场销量表现
■ 12月智能电动车占比回落3.5个百分点,特斯拉销量环比下滑
12月,新能源汽车终端销量63.6万辆,同比增长33.8%,环比增长6.4%。特斯拉12月零售销量4.2万辆,较11月环比下降32.9%,销量不及预期也使特斯拉在1月初做出了两个月以来第二次大幅降价的应对策略。同时,智能化车型占比较高的比亚迪插混车系本月销量增速放缓,而销量排在前列的无智能化配置的车系如:宏光MINI EV,长安Lumin等销量则有所回升。整体上来看,智能汽车销量占比有所回落,较11月下降3.5个百分点至49.1%。
12月销量排名前十的新能源车系中,比亚迪占据7席,宋PLUS新能源的插混车型以4.2万辆的销量排名第一。排在前十的其他3款车系分别是排在第二、第三和第十位的宏光MINI EV、Model Y、和AION Y。其中,宏光MINI EV以3.5万辆的销量反超Model Y,广汽埃安的SUV车系AION Y则超越AION S跻身12月车系销量榜前十。销量排名前30的新能源车系中,有22个车系包含智能电动车型,15个车系的智能电动车型销售超过该车系销量的一半。
Model Y因其智能电动车占比为100%,仍排在智能电动车销量排名第一位,比亚迪的六款车系占据智能电动车销量排行榜第二到第七的位置,Model 3、极氪001和理想L9(参数|询价)分别排在智能电动车销量排行榜的第八到第十位。
■ 增程式车型销量大幅提高,定位智能豪华MPV的腾势D9表现亮眼
分能源类型来看,由于12月特斯拉销量的下滑,智能纯电动车型销量降至18万辆,与2022年9月基本持平。本月智能插混车型销量微增至10.2万辆,增程式智能电动汽车销量有较大幅度的提高,销量增至2.9万辆,环比提升35.3%。增程式多款主力车系包括理想L9、理想L8、长安深蓝SL03增程版、问界M7和M5均有所增长,其中理想L8的销量为1.02万辆,较11月0.52万辆的销量增长近1倍。
分车型来看,受Model Y12月销量下滑的影响,智能电动SUV销量有一定程度的下降;智能电动轿车则随着新能源整体销量的年底翘尾有所增长,销量为11.5万辆;MPV车型自上月以来继续保持较大幅度的增长,其中腾势D9无疑是目前智能电动MPV细分市场的明星车系,11月腾势D9开始交付,12月该车系交付便达到6002辆,环比增长73.9%,占全部智能电动MPV销量的77.9%。
二、行业热点事件回顾
■ 12月热搜话题
12月微博热搜话题中,“小鹏每卖一辆车平均亏超8万”占据热搜榜首位,小鹏汽车2022年第三季度实现营收68.2亿元,净亏损23.8亿元,以第三季度总交付辆为29570辆计算,小鹏汽车每卖出一辆车约亏损8.05万元。在小鹏汽车拿下2021年造车新势力年度销冠后,2022年全年销量仅12万出头,同比仅增长23%,目标完成不足一半。
热搜榜排名第二位的是“特斯拉市值一夜蒸发2729亿元”,12月5日,特斯拉市值一夜蒸发392亿美元(约2729亿元人民币),而后12月21日,12月27日的接连大跌让特斯拉12月股价跌去44%,成为2022年度表现最差劲科技股,也让马斯克的身价损失打破世界纪录。热搜榜排名第三的是“马斯克决定任命朱晓彤为特斯拉全球CEO”,目前据报道,大中华区总裁朱晓彤得到晋升,将担任特斯拉全球管理层职位,负责美国工厂及北美和欧洲的销售业务,但尚未被任命为全球CEO。(话题阅读总量为月度累积总量;热搜榜排名为单日最高历史排名)
三、汽车消费热度
■ 新能源及智能汽车关注占比有所回落
根据车讯大数据分析,12月的新能源汽车关注人数占比回落至27.1%,为近5个月来最低水平,或与新能源汽车国家补贴正式退场相关,但预计这次回落调整会在2023年一季度内完成,而后逐步复苏。智能电动汽车关注占比连续两月超过六成后,本月回落至57.9%。
分车系来看,特斯拉的两款主力车系的关注人数发生了20%-30%幅度的下降,但是随着特斯拉1月宣布降价,其关注热度会出现快速反弹。比亚迪宋PLUS新能源、比亚迪海豚等车系的非智能车型关注人数则有所提升,新能源汽车“国补”正式退场,比亚迪等车企给出了涨价预期,旗下低价车型更受关注。不同车企截然不同的定价策略将为2023年的新能源汽车市场带来全新的价格格局。
■ 中国新势力品牌关注占比同比环比均下降
在整体新能源市场中,随着10月下旬特斯拉下调中国大陆地区Model 3和Model Y的价格,加之11月发生在潮州的特斯拉连撞事件的持续发酵,11月特斯拉关注热度一度回升至去年同期相近水平,而12月特斯拉关注占比则出现了冲高后的回落,同比、环比分别下滑2.8和2.4个百分点。此外,中国新势力品牌的关注热度在12月的同比、环比也分别出现2.8和2.0个百分点的下滑,其中以小鹏G9,问界M7和理想L9的关注人数环比降幅最大,关注度排名前十的新势力车系中,仅理想L8和小鹏P7的关注人数环比有所提升。
分品牌来看,海外主流品牌中,推出降价策略的本田和福特的新能源车系关注热度取得收效,分别跻身海外主流品牌关注榜第三和第四的位置;中国新势力品牌中,零跑汽车将AITO问界挤出前五的位置;中国传统品牌中,随着极氪009上市热度已过,极氪品牌由上月第二名的位置回落至第五。
■ 智能电动车关注热度:特斯拉同比环比大幅下降
在智能电动汽车市场中,特斯拉关注占比同比、环比分别下滑7.7和3.5个百分点,关注占比已不足一成;海外豪华品牌环比提升了4.5个百分点,达到与去年同期相近的水平,其中关注占比环比上升较多的车系包括12月官宣降价的奔驰EQ系列和动力系统调整带来降价预期的凯迪拉克LYRIQ锐歌。中国传统品牌的关注占比虽然同比提升8.8个百分点,但较11月环比下降了1.2个百分点至43.5%。
分品牌来看,海外主流品牌中,大众关注占比进一步提升,环比提升9.8个百分点,达到47.8%,巩固了其在海外主流品牌中的霸主地位,这得益于ID.家族的出色表现;中国传统品牌中,吉利汽车以其11月上市的车系星越L增程电动版获得较大关注度,超越长安深蓝和欧拉,跻身第三名的位置;海外豪华品牌和中国新势力品牌的Top 5与上月相比没有变化。
■ 紧凑型SUV关注占比提升
分车型来看,紧凑型SUV车型值得关注,其在新能源整体市场的关注占比同比、环比分别提高3.5和1.9个百分点至17.3%,是新能源整体市场中最受关注的车型。同样在智能电动汽车市场中,紧凑型SUV的关注占比同比、环比分别提高5.5和2.8个百分点至16.8%,与中型SUV和中大型SUV形成三足鼎立之势,这得益于电动汽车智能配置普及的下探。紧凑型SUV中,关注人数提升显著的车系包括:星越L增程电动版、哈弗H6新能源、ID.4 CROZZ等。
■ 特斯拉关注占比回落
12月,在包括特斯拉及新势力品牌关注榜中,特斯拉关注占比回落至26.9%,其缩减的份额由其他新势力品牌分享,理想和蔚来获得了更多份额,逐渐拉开了与小鹏的差距。十大热门车系中,理想L8超越问界M5跻身第四位,蔚来的ET7和ET5的关注占比有所提升,分别位列十大热门车系第六和第七的位置。
四、智能产品分析
■ 12月新能源新车型上市34款,智能新车占比达到55.9%
12月上市新能源新车34款,同比下降62.2%,环比下降60.5%。其中,智能新车型数量为35款,占比55.9%。12月上市的具备L2级智能驾驶能力的新车型中,价格最低为睿蓝9的2023款旗舰版车型,指导价12.99万元,是近半年来上市价格最低的智能电动车型;价格最高为奥迪RS e-tron GT的2023款基本型,指导价146.88万元。
■ 12月新车智能配置占比均有提升
由于12月智能新车占比有所提高,因此新车智能配置占比均有提升。其中,车联网、自适应巡航配置率为全年最高,配置比例分别达到94.1%和61.8%。自动泊车入位在各项智能配置中配置比例仍为最低。
从中控屏幕配置情况来看,12-15寸的配置比例已达到67.6%,虽然超过15寸的超大比例中控屏曾一度达到接近四成的配置率,但随着业界对于超大尺寸中控屏的质疑逐渐增多,9月以来,12-15寸中控屏的配置比例重新成为主流。
■ 12月上市新能源车中,20-70万价位全部实现智能化配置
以下分析上市新能源车及智能新能源车在各价位区间的分布。12月34款上市新车型分布在10-20万元和50-70万元价格段的数量最多,分别为12款和7款。其中,0-10万元价位没有智能新车;分布在10-20万价位的智能车型为5款,包含4个车系,智能化占比41.7%。
而20-70万价格段新车全部实现智能化配置,共12款车型,归属于6个车系。在70万元以上价格段中,反而是指导价格为275.8万的宾利飞驰插电混动没有标配L2级智能驾驶能力。
五、市场价格走势
■ 欧拉闪电猫高价版本线索量占比提高,奔驰EQ系列官宣降价
12月,新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车型分别是:欧拉闪电猫、零跑C01、名图新能源、哪吒S和AION S Plus。欧拉闪电猫加权售价上涨是由于旗下定价26.98万元的高价车型线索量占比的提升,推高了该车系的加权售价。涨幅第二位的零跑C01加权售价上涨同样是由于高价车型线索量占比的提升。
12月加权售价降幅榜由奔驰EQ系列和小鹏P系列占据,其中奔驰EQ系列加权售价下降是由于奔驰官方宣布下调旗下部分EQ系列纯电动车的售价,最高降价幅度达23万元。而小鹏P5和P7的加权售价下降主要是由于两个车系的部分高价车型于去年11月开始停售。此外,为应对市场变化,小鹏汽车也于今年的1月17日正式宣布降价,最大降幅达3.6万元。
■ 广汽丰田bZ4X高价版车型线索量占比提高,小鹏G3受降价预期影响
在SUV中,加权售价涨幅前五的车系分别是:广汽丰田bZ4X、岚图FREE、腾势X、红旗E-HS3以及比亚迪护卫舰07。广汽丰田bZ4X和岚图FREE加权售价上涨主要是由于高价车型线索量占比的提升。
加权售价下降的车系中,小鹏G3降幅最大,其降幅原因与小鹏P系列类似,除部分高价车型停售的原因外,小鹏G3的降价预期影响了不同车型的线索量占比。而蔚来ES6加权售价下降是由于低价车型2022款 75kWh 运动版线索量占比的提升。
六、未来市场预测
■ 预测:1月,新能源汽车市场仍处于稳定增长状态
2022年11月,新能源汽车行业一致指数为104.7点,市场发展依然平稳。根据先行指数的预测,2023年1-2月新能源汽车市场仍将维持增长状态。虽然各地疫情高峰已过,但春运可能带来短期疫情形势的不确定性。
对于新能源车企而言,国补退出、矿产资源价格高位回落、整车销售价格战打响,建议聚焦国内外市场需求,改善盈利。对经销商而言,春节假期带来一定消费释放,建议理性管理库存。滞后指数2022年11月持续维持在相对高景气度,持续验证前期新能源汽车市场增长预测符合实际。
随着“后补贴时代”的到来,新能源汽车市场的竞争愈加激烈,车企更有动力在“智能化”上发力。展望2023年,我们认为挑战与机遇并存,短期内消费需求下滑、技术创新放缓的挑战仍不容忽视。但可以确定的是,智能电动汽车的渗透率将稳健增长,新的技术和配置将得到更广泛的应用,以电动化、智能化为代表的变革将持续深化,智能电动车成为汽车产品终极形式的一天将加速到来。(文/车讯研究院)